Cementos Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, hoy colocó bonos ordinarios por $500.000 millones de pesos. La emisión tuvo demandas por $725.515 millones, lo que representa una sobredemanda de 1,81 veces el monto ofrecido, inicialmente de $400.000 millones.
Cementos Argos S.A., empresa de cemento del Grupo Argos, hoy colocó bonos ordinarios por $500.000 millones de pesos. La emisión tuvo demandas por $725.515 millones, lo que representa una sobredemanda de 1,81 veces el monto ofrecido, inicialmente de $400.000 millones.
Los recursos obtenidos con esta colocación tendrán como único propósito la sustitución de pasivos financieros dentro de la estrategia de administración de deuda financiera de la compañía, que busca optimizar la estructura de duración y costo financiero. La emisión tiene una vida media de 9,5 años.
“Agradecemos la respuesta del mercado, la confianza en la compañía y en su estrategia. Esta emisión nos permite mayor flexibilidad financiera y favorece el perfil de vencimiento de la deuda, con lo que podremos seguir desarrollando nuestra estrategia de negocio enfocada en los clientes”, expresó Juan Esteban Calle, presidente.
Los bonos cuentan con calificación AA+ emitida por Fitch Ratings y fueron colocados con las siguientes características:
Subserie | C3 | C10 | C20 |
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Fecha de emisión | 27 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 |
Plazo | 3 años | 10 años | 20 años |
Fecha de vencimiento | 27 de junio de 2021 | 27 de junio de 2028 | 27 de junio de 2038 |
Indexación | IPC del inicio | IPC del inicio | IPC del inicio |
Tasa máxima | IPC + 2,90%EA | IPC + 4,00%EA | IPC + 4,30%EA |
Tasa de corte | IPC + 2,88%EA | IPC + 3,75%EA | IPC + 4,04%EA |
Optimización de tasa | 2pb | 25pb | 26pb |
Periodicidad de pago de intereses | TV | TV | TV |
Amortización de capital | Al vencimiento | Al vencimiento | Al vencimiento |
Fecha de pago de intereses | Para todas las series: 27 de octubre, 27 de enero, 27 de abril y 27 de junio desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento. | ||
Base | 365 | 365 | 365 |
Monto demandado | $232.105 millones | $311.560 millones | $181.850 millones |
Monto adjudicado | $215.600 millones | $158.550 millones | $125.850 millones |
Valor nominal | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Esta emisión es la primera del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales con cargo a un cupo global de $1 billón aprobado por la Junta Directiva el pasado 20 de abril y por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 0585 del 10 de mayo de 2018.
La emisión fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A., en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador, y como Agentes Colocadores actuaron Valores Bancolombia S.A., Corredores Davivienda S.A. y Ultraserfinco S.A.